Unsere Beratungspakete
Preisübersicht
Transparent und fair
Basis-Paket
- Persönliches Beratungsgespräch
- Anlageempfehlung
- Umfassende Dokumentation
- Nachbetreuung per E-Mail
Premium Beratung
- Persönliche Anlageberatung durch zertifizierte Experten
- Zugang zu exklusiven Marktanalysen
- Optimierung Ihres Portfolios
- Regelmäßige Performance-Reports
- Telefonische und digitale Beratung
Corporate Beratung
- Maßgeschneiderte Portfoliostrategien für Unternehmen
- Risikomanagement auf Konzernebene
- Workshops und Schulungen für Ihr Team
- Regelmäßige Reviews mit Geschäftsführung
- Dedicated Account Manager
Fundierte Marktanalyse
Unsere fundierte Marktanalyse basiert auf aktuellen Daten, historischen Trends und prognostischen Modellen. Wir identifizieren die maßgeblichen Einflussfaktoren und bewerten Chancen und Risiken, um Ihnen präzise Handlungsempfehlungen zu geben und Ihr Investment auf ein solides Fundament zu stellen.
Individuelle Anlagestrategien
Jede Anlagestrategie wird individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir berücksichtigen Ihre Risikobereitschaft, Laufzeit und finanziellen Ziele. So entwickeln wir ein optimales Portfolio, das Wachstumspotenziale nutzt und Volatilität minimiert.
Kontinuierliche Optimierung
Durch regelmäßige Kontrollen und Anpassungen reagieren wir flexibel auf Marktveränderungen. Unser Team überwacht Ihre Investments proaktiv und optimiert Ihre Strategie, um Renditechancen zu maximieren und Risiken frühzeitig zu reduzieren.
Erstgespräch
Starten Sie mit einem kostenlosen Erstgespräch, in dem wir Ihre Ziele klären und bestehende Anlagen besprechen. Unser Ziel ist es, Ihre Finanzsituation ganzheitlich zu verstehen.
Portfolio Check
Unser Portfolio Check analysiert Ihre aktuellen Investments und zeigt Potenziale auf. Wir liefern konkrete Handlungsempfehlungen und identifizieren Optimierungsmöglichkeiten.
Weitere Services erkundenSteueroptimierung
Profitieren Sie von steuerlichen Vorteilen durch gezielte Strukturierung Ihrer Anlagen. Wir beraten zu den aktuellen Schweizer Steuergesetzen und erarbeiten effiziente Lösungen.
Weitere Services erkundenETF- & Fondsberatung
Erfahren Sie mehr über die Vorteile von ETFs und aktiv gemanagten Fonds. Wir empfehlen kosteneffiziente Produkte, die zu Ihrer Strategie passen.
Weitere Services erkundenNachhaltige Investments
Investieren Sie verantwortungsbewusst mit nachhaltigen und ESG-konformen Anlageoptionen. Wir evaluieren Emittenten nach ökologischen und sozialen Kriterien.
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